Рынок картонной упаковки: тенденции и прогноз развития отрасли
В последние два года российская экономика испытала ряд серьезных испытаний, вызванных форс-мажорными обстоятельствами - пандемией Covid-19. Тем не менее, ряд отраслей и смежных к ним производств, получил толчок для развития.
К таким отраслям безусловно относится и рынок картонной упаковки. По данным исследований компаний Euler Hermes и Bloomberg в мире спрос на упаковку вырос на 120 млрд.долл. США с 2016 по 2020 год, в том числе на картонную упаковку на 52 млрд. долл. США.
Российский рынок также демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. По данным исследования "Рынок тарного картона" совокупный объем производства гофропродукции (как картонных коробок, так и сырья – листового картона) с 2016 по 2020 год вырос на 2,6 млрд руб.
За первое полугодие 2021 года производство гофротары выросло на 20,9% и составило 3,4 млрд. кв.м.
Стабильность роста объемов производства и продаж картонной упаковки в условиях роста неопределенности российской экономики связана с ростом продаж упаковки для товаров первой необходимости, медицинской продукции, товаров длительного пользования (бытовая техника, промышленные товары и товары для отдыха). В отдельных сегментах (например, картонной упаковки для санитарно-гигиенических изделий) образовался ажиотажный спрос.
Ключевой фактор, определяющий динамику спроса на гофроупаковку – изменение по сегментам рынка –развитие электронной коммерции, рост доли продаж сетевых магазинов в общем объеме розничного оборота.
В обоих случаях повышается роль картонной упаковки:
- в транспортной логистике,
- в организации информационной коммуникации производителя и потребителя.
Рекордный рост объемов производства картонной упаковки эксперты объясняют ростом спроса на упаковку на фоне пандемии (сервисы доставки, увеличение количества «панических закупок» у населения страны). И этот рост в ближайший год скорее всего будет оставаться стабильным.
Кроме того, в России по прогнозу Правительства РФ в 2021-2023гг. ожидается увеличение потребления домашних хозяйств: в 2022–2023 гг. темп роста оборота розничной торговли прогнозируется в размере 2,8–2,9%, платных услуг в размере 3,0–3,1%.
Динамика макроэкономических показателей и объема рынка упаковки из гофрокартона в 2020 году, в % к 2019 году
| Период | Реальный ВВП (МЭР), в % к 2019г. | Уровень безработицы, в % к 2019г. | Индекс потребительских цен, в % к 2019г. | Реальные располагаемые доходы, в % к 2019г. | Рынок упаковки из гофрокартона |
|---|---|---|---|---|---|
| Начало эпидемии (I кв. 2020г.) | 1,8 | 5,7 | 1,3 | -0,4 | 6,2 |
| Карантин, локдаун (II кв. 2020г.) | -8 | 10 | 2,6 | -8,4 | 1 |
| Снижение заболеваемости (III кв. 2020г.) | -3,8 | 6,3 | 2,9 | -4,8 | 7,2 |
| Вторая волна (IV кв. 2020г.) | -5,2 | 6,5 | 4 | -0,8 | 7,2 |
| Прогноз на 2021г. | 3,1 | 7 | 3,6 | 1,2 | 4 |
Рост эффективности продаж в отрасли обеспечен уменьшением объемов вложения в единицу упаковки, снижением среднего граммажа гофрокартона и доступностью сырьевой базы - листовым гофрокартоном (что связано в том числе и с государственной политикой по импортозамещению).
Цены на картон (как сырье для производства гофротары) на российском рынке в 2019-2020гг. на фоне избыточных мощностей, перепроизводства и сезонного отсутствия спроса снижались. В 2021 году цены снова стали расти, чему поспособствовало в том числе и увеличение цен на макулатуру.
В начале 2021 года рынок упаковки из гофрокартона демонстрирует уверенный рост в 13% под воздействием глобальных и внутренних факторов.
К негативным последствиям пандемии относится рост безработицы и снижение реальных доходов населения, вызывающие стагнацию всей российской экономики.
К числу положительно влияющих факторов можно отнести: ускоренный рост сектора электронной коммерции, одномоментно спровоцировавший рост спроса на картонную упаковку для транспортировки, доставки еды.
Развитие электронной коммерции открыло потребителям возможность осуществлять покупки в регионе пребывания, имея равнозначный с жителями крупных городов доступ к ассортименту товаров.
Пандемия стремительно сформировала новый устойчивый формат потребления картонной упаковки для покупок онлайн, что для производителей картонной гофротары означает долгий и стабильный спрос на гофротару.
Очевидно, что из всех факторов, влияющих на отрасль, наиболее значительно влияние фактора санитарно-эпидемиологической обстановки, которая будет определять не только скорость восстановления российской экономики, но и развитие отрасли.
